Zertifizierte Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230

Wieso eigentlich eine Finanzanalyse nach DIN 77230?

Vielleicht kennen Sie die Situation? Sie möchten gerne Ihre persönliche Finanz- und Vermögensplanung in die
Hand nehmen und informieren sich im Internet und bei verschiedenen Beratern zur optimalen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

Doch welcher der oft sehr unterschiedlichen Vorschläge ist der Richtige für Sie? Wie neutral, also frei von möglichen Interessen der Berater und Unternehmen sind die gemachten Vorschläge? Stimmen die empfohlenen Absicherungssummen?

Genau um diese Fragen zu klären, wurde die DIN 77230 - die Basis-Analyse für Privathaushalte geschaffen. Sie identifiziert die für Sie wichtigen Finanzthemen und gibt Ihnen produkt- und gesellschaftsunabhängige Empfehlungen. Sie ist damit Ihr Navigationssystem durch den Angebotsdschungel der Finanzdienstleistungen.

Was haben Sie davon?
Sie erhalten mit der zertifizierten Finanzanalyse ein Gutachten an die Hand, das individuell auf Ihre persönliche Situation präzise Empfehlungen ausspricht in den Bereichen

Sach- und Vermögensrisiken
Vorsorge und Vermögensplanung

Die DIN-Finanzanalyse zeigt Ihnen genau auf, welche Absicherungssummen sinnvoll sind (Soll-Ist-Vergleich) und in welcher festen Reihenfolge Sie die Finanzthemen angehen sollten. Damit haben Sie einen persönlichen Fahrplan für Ihre zukünftige Finanzplanung.

Wie erhalten Sie Ihre persönliche Finanzanalyse?

In einem gemeinsamen Termin erfassen wir alle notwendigen Daten

Erstellung Ihrer Finanzanalyse mittels zertifizierter Software nach DIN 77230
Besprechung und Erläuterung des Ergebnisses
Auf Wunsch: Erstellung maßgeschneiderter Angebote auf Basis der Finanzanalyse
Auf Wunsch: Überprüfen und ggfs. optimieren bestehender Absicherungen

Was kostet die Erstellung der Finanzanalyse nach DIN 77230?

Für unsere Bestands- und Neukunden erstellen wir die Basis-Finanzanalyse kostenfrei und aktualisieren das Finanzgutachten auf Wunsch in regelmäßigen Abständen, damit Ihr Finanzplanung auf dem aktuellen Stand bleibt.
Sie wünschen eine Finanzanalyse nach DIN ohne ein Maklermandat? Dann erstelle ich Ihnen die Basis-Finanzanalyse gerne gegen ein aufwandabhängiges Honorar:
- Single-Haushalt ab 79 €
- Mehrpersonenhaushalte ab 149 € (keine Wohngemeinschaften)